FINNY AIは、財務アドバイザーの業務をサポートする新しいソリューションです。このプラットフォームは、多数のデータを分析して人生の節目や財務状況の変化を捉え、契約につながりやすい見込み客を自動的に選別します。独自のF-Scoreマッチングシステムにより、各アドバイザーに適した優先順位を提案し、成約率の向上を支援。さらに、メール送信や面談の調整など、複数のチャネルでの個別対応を自動化し、事務作業の負担を軽減します。業界の規則に対応した確認機能を備えており、すべての活動が法令に沿っていることを確保。利用データから常に学習し、マッチングの精度とアプローチ方法を向上させます。

主な機能

スマートな見込み客発見：さまざまなデータ（人生の出来事や財務の変化を含む）をまとめ、アドバイザーの専門分野に合った理想的な顧客候補を的確に見つけます。

適切な優先順位付け：アドバイザーと見込み客の相性を点数化するF-Scoreを作成し、継続的に顧客候補の質と契約の可能性を高めます。

自動化された顧客対応：複数の連絡方法を使った個別のやり取り（リマインダーや日程調整を含む）を自動化し、手作業を減らします。

法令を考慮した活動設計：規則に合ったコミュニケーションを行うため、実施前の確認プロセスを組み込んでいます。

柔軟な対象設定：細かい条件に基づく顧客リストの作成と、最小限の手間で個別化したメール送信をまとめて管理できます。

成長する仕組み：実績データを学習に活用し、顧客マッチングとコミュニケーション方法を絶えず改善します。

活用例

効率的な顧客獲得：財務アドバイザーが素早く優先度の高い見込み客を見つけ、契約率を上げながら顧客層を広げます。

個別対応型マーケティング：一人ひとりの見込み客の特徴やアドバイザーの方向性に合わせた細やかなメッセージを使った自動アプローチ。

手間を減らした顧客育成：手作業による顧客探しやフォロー作業に使う時間を削減し、信頼関係の構築に力を集中。

規則遵守の対応：業界の法的要件を満たしたクライアント対応を自動で確保し、違反の危険性を低下させます。

特定市場への重点的アプローチ：地域、職業、関心分野などの特性で見込み客を分類し、効果的な関係構築を実現。