PortfolioPilotは、自分自身で投資判断を行う個人投資家向けのスマートな財務アドバイザリープラットフォームです。ヘッジファンドで活用されている高度な分析モデルと独自の経済アルゴリズムを活用し、各ユーザーの目標やリスク選好に合わせたポートフォリオ診断、具体的な改善提案、将来の市場環境を想定した分析を提供します。銀行口座、証券、年金、不動産、暗号資産など、あらゆる資産を一つのダッシュボードに集約。資産全体を可視化し、税金対策やリスク管理を総合的に支援します。SEC（米国証券取引委員会）に登録された投資アドバイザーとして、信頼性の高いアドバイスを提供します。

主な機能

資産の一元管理と可視化: 複数の金融機関の口座や資産を安全に連携・統合。総資産と負債の状況を一目で確認できるダッシュボードを用意しています。

スマートな最適化提案: あなたの財務目標とリスク許容度に基づいてポートフォリオを分析。実践可能な取引の提案を行い、投資戦略の改善をサポートします。

税金対策の実施: 機関投資家が用いる手法を取り入れたタックスロス・ハーベスティングを継続的に実行。税引き後の投資収益の向上を目指します。

リスク評価と将来予測: 過去の市場急落や様々な経済状況を再現し、あなたのポートフォリオがどのような影響を受けるかを分析。潜在的なリスクを事前に把握できます。

相続計画の支援: 資産を将来にわたって守り、次世代に引き継ぐための専門的な相続計画ツールを備えています。

ユースケース

自分で資産運用を行う投資家: 高額なアドバイザー費用をかけずに、スマートな分析で投資判断の精度を高めたい方に適しています。

税金を考慮した資産管理: 投資収益から税金の影響を差し引いた実質的なリターンの最大化を重視する投資家を支援します。

複数の資産をまとめて管理したい方: 株式、不動産、暗号資産など、分散している資産を一元的に把握し、管理したい方の要望にお応えします。

リスク対策を強化したい方: 市場変動時に自分のポートフォリオがどうなるかを事前に予測し、戦略を立てたい投資家向けです。

資産の承継を考えている方: 長期的な視点で資産を次世代に円滑に引き継ぐための計画策定を支援します。