产品概览

什么是FINNY AI？

FINNY AI是一款基于人工智能与机器学习技术的智能获客平台，重新定义理财顾问的客户拓展模式。平台通过整合数千个数据维度并实时追踪关键人生与财务事件，精准识别高转化潜力客户。其独创的F-Score匹配引擎为每位顾问智能定制客户优先级，显著提升线索质量与转化效率。系统支持自动化多渠道个性外联，涵盖邮件营销与智能会面安排，大幅降低人工操作成本。由资深AI专家团队研发，并获得行业权威背书，FINNY正成为财富管理领域不可或缺的智能解决方案。

主要功能

智能客户识别

基于多维度数据建模，包括人生里程碑与财务行为特征，精准定位符合理财顾问目标客群画像的潜在客户。

动态优先级评估

通过专属F-Score评分体系，为每个顾问-客户组合生成个性化匹配指数，AI系统持续优化评分模型以提升转化精准度。

全渠道自动化触达

集成邮件与多平台沟通渠道，自动执行个性化客户触达流程，包含智能跟进与会议安排，解放顾问运营精力。

合规智能审核

内置合规性检测机制，在营销活动执行前自动进行监管合规审查，确保业务操作符合行业规范。

可配置客户流管理

支持创建精准客户列表，通过自动化工作流实现大规模个性化邮件序列的智能投放与管理。

自适应学习引擎

平台搭载持续进化AI系统，基于业务数据不断优化客户匹配算法与外联策略，实现智能化迭代升级。

使用场景

高效客户转化 : 帮助理财顾问快速锁定高价值潜在客户，通过智能触达提升签约成功率，加速业务增长。

智能营销自动化 : 基于客户画像与顾问专业特性，自动生成个性化沟通内容，实现精准营销全流程自动化。

智能化客户管理 : 大幅减少手动调研与跟进时间，让顾问专注高价值客户关系建设与专业服务。

合规风控保障 : 确保所有客户交互符合监管要求，内置合规检查机制有效降低业务风险。

精准市场渗透 : 支持按地域、行业、兴趣等多维度细分客群，实现精准化市场拓展与高效互动。