DealCloud by Intappは、金融サービス業界向けに開発された、スマートな案件管理と関係性管理の統合ソリューションです。市場情報と企業データを一か所に集約し、チームが新しい機会を見つけ、案件の流れを効果的に管理し、最新の分析に基づいて迅速な取引成立をサポートします。自動化機能により業務の流れを合理化し、共同作業を促進。外部データ提供元や既存の業務システムとのスムーズな連携で、案件の開始から完了までの全工程を支えます。

主な特長

自動化と分析機能：案件概要の自動作成、関係性評価の自動化、業務フローの自動実行により、判断を早め、手作業を大幅に減らします

統合的な案件・関係性管理：企業データと市場情報を集中管理し、案件の進捗追跡、関係性の分析、パイプライン監視のための信頼できる一元化された情報源を提供

カスタマイズの柔軟性：企業独自の業務プロセスに合わせて調整可能なワークフロー、ダッシュボード、レポート機能で、業務の見える化と効率を向上

豊富な連携環境：PitchBook、Preqin、FactSetなどの金融データ提供元やMicrosoft 365、Outlookと問題なく連携し、データ収集とチーム協働を強化

しっかりしたコンプライアンスとリスク管理：利益相反管理、監査記録、アクセス権限制御などの標準装備ツールで、規制順守とデータ保護を確実に

モバイルでの共同作業：iOS/Android対応のモバイルアプリで、案件チームは場所を選ばずデータ閲覧、記録更新、チーム連絡が可能

適用シーン

プライベートエクイティ・投資銀行業務：複雑な案件パイプラインの管理、関係性の追跡、複数チーム間でのスムーズな取引実行を支援

資金調達・投資家関係管理：リミテッドパートナーとの連絡を一元化し、資金調達プロセスを管理、投資家向け報告書を作成

不動産・インフラ資産投資：不動産情報、地図機能、市場分析を活用した実物資産の案件管理と資産運用

企業開発部門：統合された案件追跡、デューデリジェンス、コンプライアンス業務フローによるM&Aプロセスの効率化

マーケティング・事業開発：高度なメール分析と関係性の分析情報を活用した有望な見込み客の発掘と育成